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生命保険☆年金☆貯蓄☆契約前相談承ります

保険って難しい!と思っている方へ

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サービス内容

はじめまして。
生命保険のこと、年金のこと、貯蓄や子育て、老後の費用……家族や友人になかなか相談しづらいことありませんか?

2児のママFPに気軽にご相談ください。
親身になって一緒に考えます。

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トークルームでの回答サンプル(1)

30歳男、嫁28歳、息子2歳の三人家族です。
これから住宅の購入を考えていますが、保険の見直しを勧められました。
勧められるがままに契約してしまいそうで不安です。
ポイントなどありましたら教えて下さい。

ご購入いただいてありがとうございます☆
これからお子様に住宅に、お金の負担が大きくなる時期ですね。
住宅の予算、お子様の進学プランについてご希望はいかがでしょうか??
また、概算で構いませんので、ご本人様の年収と奥様の年収をお伺いできますでしょうか。
少しでも無駄を減らしたプランを一緒に考えてまいります(^_^)

トークルームでの回答サンプル(2)

20代ですが積立を始めたいと思っています。
銀行以外で貯めるにはどうしたらよいですか。

ご購入いただいてありがとうございます☆
お若くても将来を見据えていらっしゃるのですね。
まずは貯蓄する目的を考えてみませんか??
いつまでにどれくらいを貯めたいのかによって方法は変わってきます。
ご希望を教えて下さい(^_^)

購入にあたってのお願い

ご家族状況、収入、貯蓄額や現在の保険契約状況等をお伺いします。

具体的に保険をご契約いただくことはできません。

一言PR

保険会社で営業からスタートし、乗合代理店を経て現在に至ります。
結婚·出産を通して、母として妻としての観点からもお金についてアドバイスできればと思います。
家計を握る奥様、悩めるご主人様、井戸端会議のつもりでお気軽にどうぞ☆

評価・感想(1件) 5.0

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