詳細:教育費、住宅費、老後資金の将来にかかる金額をお客様のライフプランから算出し、必要資金の差額と現状の差をスコアリングした形で図解します。そして、必要金額に達するようあなたに合ったアドバイスをいたします。
アドバイスに関しては、は無駄な支出を下げること・収入を増やすことの2点から簡単に無理なく誰でもできる手法をお教えし、また教育費・老後・住宅費用の目的別にも致します。 知らないと知っている・早い段階からコツコツと準備をするしないでは大きな差が出ます。
完成物はエクセル・ワードでお渡しします。
また個人の情報に関しては厳重にお取り扱いしますのでご安心ください。
できること
・ライフプラン・家計状況が可視化され明確になる
・わかりやすい手順で今すべきことがわかる
・将来を見据えて今から動くことで、理想の家計へと近づく
こんな方にぴったりです。
・将来の教育費・老後費用の準備にお悩みの方
・資産運用を考えているがが、何から手をつけて良いかわからない方
・家計改善を無理なくしたい方
流れ
指定書類の提出、質問シートの埋め込み→資料提供→疑問点・お悩みがあればご回答します
購入にあたってのお願い:
皆さんの家計管理の指針になれたら幸いです。
現状の家計を把握するために 家計の収支、保険証券、年金定期便、預金、資産運用状況 などをお伺いいたしますので、ご準備のほどお願いいたします。