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AFP提案書の作成のお手伝いします

提案書作成でお困りの方、ちょっと時間が不足している方へ!

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現在お願い中:0 残り受付枠:1 お届けまで:7日(予定)
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サービス内容

「AFP提案書」の作成に苦労される方、意外と多いのではないですか?
CFP認定者の私にも、「AFP提案書」の作成に手間取った苦い記憶があります。

そこで、「AFP提案書」の作成をお手伝いします!


【サービスの手順】
① お客様から、認定社会のフォーマット、説明書類を当方に送付していただきます。

② 認定社会のフォーマットに従って、
  〇 キャッシュフロー表に必要事項を記入
  〇 提案書に必要事項を「箇条書き」で記入
  してお返しします。

➂ お返しした書面の内容をご確認の上、お客様の方で「箇条書き」をAFP認定書として適切な「丁寧語」に変更して、「AFP認定書」を完成していただきたいと思います。

※ 「AFP認定書」はご本人の言葉で記述するのが原則です。
  ひと手間お掛けして恐縮ですが、お客様の方で「丁寧語」に変更していただくことで、「AFP認定書」がお客様の文章になります。ご理解ください。

※「AFP提案書」で”満点”を取りたい方はご遠慮ください。
  あくまで、”及第点+α”で合格できれば良い方向けのサービスです。

購入にあたってのお願い

ワードとエクセルでファイルを送ります。

上でも書きましたが、次の点にご注意ください。

 〇 あくまで、”及第点+α”で合格できれば良い方向けです。
   満点の解答をお返しするものではありません。
   万が一、不合格の場合は、合格するまで提案書修正にお付き合いさせていただきます。

 〇 お返しする提案書には、必要事項を「箇条書き」で記入してあります。
   お客様の方で適切な「丁寧語」に変更して、「AFP認定書」として完成してください。

一言PR

CFP、1級FP、宅建士などを取得しています。
本業の都合で少し時間が空いたので、「AFP提案書」の作成をお手伝いさせていただきたく、ご提案させていただいた次第です。
どうぞ、ご活用ください。

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