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AFPを目指している方へAFP提案書をお渡しします

私が合格した際に提出したAFP提案書です。資格取得のご参考に

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サービス内容

AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)資格の取得を目指されてる方へ。

AFP提案書の作成でお困りではないでしょうか?
私も資格勉強していた当時は、なにから手をつけてよいかわからず、AFP提案書を完成させるまでに、非常に多くの時間と労力を費やしました。

私と同じような思いをされてる方のご参考になればと、私が一発合格することができたAFP提案書を出品させていただきました。パワーポイントと、元データをまとめたエクセルデータも併せてご提供いたします。

【AFP提案書の目次】全28ページ
Ⅰ.プラン作成にあたって・・・1ページ
Ⅱ.●●様のプロフィール
  1.家族構成・・・2ページ
  2.金融資産状況・・・2ページ
  3.生命保険・医療保険加入状況・・・3ページ
  4.住宅ローン・・・4ページ
  5.不動産・・・4ページ
  6.今後の収入予定・・・5ページ
  7.今後の支出予定・・・6ページ
Ⅲ.プラン作成にあたってのご希望・・・7ページ
  ライフイベント表・・・8ページ
Ⅳ.現状分析
  1.可処分所得・・・9ページ
  2.キャッシュフロー表・・・10ページ
Ⅴ.現状の問題点と解決策・・・15ページ
Ⅵ.対策と効果
  1.対策内容・・・16ページ
  2.対策後のキャッシュフロー表・・・21ページ
Ⅶ.まとめ・・・26ページ
Ⅷ.おわりに・・・27ページ
<添付資料>

※画像ファイルに、資料のイメージを掲載しておりますのでご確認ください。
※資料中、提出課題で設定された「相談者」の氏名は伏せております。(●●様と表記)
※資料の税率等は、作成当時(平成28年11月)の情報ですので、変更となっている可能性がございます。

AFP提案書の提出課題は、試験日によって毎回異なります。出品しているAFP提案書は、あくまで私が受験した当時の提出課題に沿ったものになりますので、ご認識をお願いいたします。

パワーポイントとエクセルになりますので、ご自身で編集が可能です。
私が作成したAFP提案書の提出課題は、画像ファイルでご確認いただけます。いま勉強されている課題と近い内容であれば、よりご活用いただけると思います。

ぜひ参考にしていただければ幸いです。
AFP資格の勉強をされている方々が、みなさん合格されることを心から願っております。

サービスのサンプルがご覧いただけます。
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トークルームでの回答サンプル(1)

こんにちは。
AFP提案書を購入したいです。

はじめまして。

この度はご連絡いただき誠にありがとうございます。
AFP提案書、およびエクセルデータをお送りいたします。問題なく見れますでしょうか?
なにか不明点ございましたらご連絡ください。

問題なくご確認いただけるようでしたら、正式な回答を送らせていただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

購入にあたってのお願い

販売しているAFP提案書は、平成28年11月当時、私がAFP資格取得のために作成したものです。あくまで、購入者様に参考にしていただく目的で出品しております。また、税率等、変更になっている可能性もございますので、ご認識をお願いいたします。

パワーポイント、エクセルデータですので自由にカスタマイズ可能ですが、上記目的より、購入後の活用方法については購入者様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。

原則として、データ納品完了をもって、サービス提供の終了とさせていただきます。ただし、使用方法などご不明点ございましたら、できる限りサポートさせていただきます。

平日は会社勤めのためお返事が遅れてしまう可能性がございますが、購入者様とのやりとりについては、迅速に対応できるよう最大限努めさせていただきます。

一言PR

FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取得し、不動産投資を含めた各種の資産運用を実践しながら、日々「お金」の勉強を続けております。私の知識が、皆さまのお役に立てれば幸いです。

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