保険って、とにかく書類が多いですよね。しかも、どれが大事か?わからなくて、捨てるのがコワかったり。
その結果、たくさんの封筒やファイルが段ボール箱に…こうなるともう、自分がどんな保険に入っているのか?わからなくなってしまいます。
こんな状態では、必要のない保険に入りっぱなし…なんてことも。
この講座では、そんな保険の書類をスッキリ薄く1冊のファイルに整理する方法をお伝えします。
もちろん、ただ単に1冊に詰め込むのではありませんよ。保険のことはこのファイルを見れば何とかなる!そう思えるファイルを作ります。
こうしておけば、家族にも「何かあったらこのファイルを見てね」と話しておけます。
さらに、ファイルを作ることで、どんな保険に入っているか?把握できて、入りすぎの保険をカットできるかもしれません。
保険は最低限、浮いたお金でしっかり貯金!一緒にそこを目指しましょう^^
自分でやっている方法をお客さまにもお伝えしたところ、とても喜んでいただけたので、こちらでもご紹介させていただくことにしました。
本サービスはPDFファイルでのご提供となります。内容を解説した音声ファイル(MP3)、書き込みシート(PDF)付きです。
一つ一つの作業を実行しやすいように、この講座は全部で6つのステップから構成されています。個人差はありますが、その気になれば、数時間でできる内容です。
この講座は保険の書類を整理することが目的です。保険の詳しい内容をお伝えする講座ではありません。