【こんなお悩み抱えてませんか】
*どれくらい貯金があればいいかわからない
*老後が心配
*家を買いたいが、どれくらいが適正かわからない
*この保険の入り方でいいかどうかわからない
【すべての解決はきちんと計算した数字から】
ほとんどの場合、自分の「お金」が漠然としていることが悩みの種になっています。
きちんと数字を出してみることで、
どこをどう改善していけばいいかがわかり、不安や悩みはなくなります。
【事前に必要な情報をお聞きします】
そのために必要な情報
*解決したいこと
*毎月の収支・資産・保険加入状況など
*家族構成・年齢
などをお申し込み時点でお伺いしますので、
その情報に基づいてアドバイスしていきます。
<今までの相談事例>
*早期退職できるか見てもらいたい
*保険の見直しをしたい
*住宅ローンはいくらまで可能か知りたい
*お金を貯める方法を知りたい
<こんな効果がありました>
*キャッシュフロー表の重要性がわかった
*家計のどこを見直せばいいのかわかった
*老後いくらあればいいのか、計算の仕方がわかった
以下2点、必ずお書きください。
1.ますは相談者の状況をお知らせください
*性別 *年齢 *職業 *居住地(市区町村まで)*家族構成
*年収・支出 *貯蓄額 *保険加入状況 *借入金
*住宅状況(持家・賃貸、ローンの返済状況など)
*退職年齢・退職金 *年金予定額
2.次に相談内容をお知らせください