ポピュラー2

保険募集を行っていないCFP認定者が生命保険のセカンドオピニオンサービスを承ります

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サービス内容

生命保険の見直しを現在、ご検討されている方は多いと思います。

実際、保険会社や募集代理店に提案された生命保険が本当に自分の意向に沿っているか不安な部分はございませんか?

保険募集を行っていないファイナンシャルプランナーが、ご依頼者様の立場にたって、はっきりと分かりやすくご説明します。

プロフィールやホームページも公開しておりますので、ご依頼前にご一読下さい。


業務の流れは下記の通りです

① 当方がご依頼を確認後、ご依頼者様へ「保険の保証内容をどのようにしたいか」などをお尋ねします。(あらかじめ意向をまとめていただければスムーズだと思います)

② ご依頼者様の検討中の生命保険の設計書等の内容をご連絡していただきます。

③ ①・②のご質問を踏まえ、意向に沿っているか確認し、ファイナンシャルプランナーならではのアドバイスをご提供させていただきます。

購入にあたってのお願い

まず、ご自身が生命保険の見直しにおいて優先する内容をお伝え下さい。

その上で、ご提案されている設計書等の内容をご連絡下さい。

意向に沿う、沿わないの回答は、その日のうちにお答えできます。

ただし、詳しく根拠等の説明を求める場合は1日程度お時間をいただきます。

また、土曜・日曜・祝祭日の場合、その日のうちに回答できない事がありますのであらかじめご了承下さい。

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