NISAやiDeCoなどの資産運用フォローします

独立系FPが資産形成をサポート~長期的な資産運用を始めよう!

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サービス内容

☆あなたの資産運用、効果的に行えていますか? 日本では約6割の方が預貯金のみで資産形成をしており、多くの方は「始め方がわからない」「何に投資すべきか迷っている」状態です。しかしこのままでは、将来の資金計画に大きな影響が出るかもしれません。 私は独立系FP、だからこそできる完全中立の立場から、あなたに最適な資産運用プランをご提案します! ☆なぜNISAやiDeCoでの資産運用が重要なのか? ・超低金利時代では預貯金だけでは資産が目減り ・税制優遇制度で効率的な資産形成が可能 ・老後資金問題への備え ・複利効果を最大化するなら早期開始が鍵 ☆このサービスで得られること ✓NISAとiDeCoといった資産運用の基本と使い分け ✓最適な商品の選定方法 ✓長期的な運用戦略の策定 ☆このサービスの特徴 ・独立系FPによる中立的なアドバイス ・知識レベルに合わせた分かりやすい説明 ・税制・社会保険を踏まえた総合的視点 ・ライフイベントを考慮した投資プラン設計 ・FIRE(経済的自立・早期退職)へのアドバイス ☆下記のお悩みを持たれている方はぜひご相談を ・NISA/iDeCoの始め方がわからない方 ・現在の投資商品が自分に合っているか不安な方 ・目的別の資産形成を考えている方 ・投資リスクが不安で踏み出せない方 1級FP技能士・CFP認定の経験豊富なFPがあなたの資産形成をサポートします。 マイホーム、教育費、老後資金など、あなたの目標に合わせて一緒に考えましょう(*'▽') 効率的な資産形成で、将来の安心と豊かな生活を実現しませんか? ☆購入にあたって注意 ・将来の金融相場について確定的なことは申し上げられません ・FP資格範囲を超えた説明はできない場合があります ・個人情報は第三者提供いたしません ☆サービスの流れ  ①ご相談内容やご希望をメッセージで、詳しくお伺いします。 ②回答に必要な資産状況や投資目的などをお伺いします。 ③回答納品(チャット、または有料オプションのビデオチャット) ④ご質問の受付 ⑤ご質問に回答 ※③購入後1週間以内にメッセージ(または有料オプションのビデオチャット)にてご質問に回答させていただきます。 ※納品後、1週間の問い合わせ期間を設けております。

購入にあたってのお願い

サービスをご購入いただきましたら、最適なアドバイスをご提供するため、以下の情報をお知らせください。 〇基本情報  年齢:  職業:  ライフステージ:独身、既婚・子供なし、既婚・小さい子供ありなど 〇現在の運用状況  現在の状況:これから始めたい or 運用中  運用中の方:現在の運用内容や商品、月々の投資額をお知らせください  これから始める方:検討している運用方法があればお聞かせください 〇将来設計について  退職金の有無:有の場合、〇歳時に〇万円程度  毎月の投資可能額:運用中の方は現在の月々投資額  目標金額と達成時期:65歳までに3000万円貯めたいなど 〇リスク許容度  以下から最も近いものをお選びください。  1.元本割れは絶対いやだ  2.多少のリスクがあってもある程度のリターンを求めたい  3.積極的にリスクをとり多くのリターンを求めたい 〇その他  その他ご質問やご要望があればお気軽にお知らせください。 ご回答いただいた内容をもとに、あなたに最適な貯蓄プランをご提案いたします。 お手数ですが、できるだけ詳しくお知らせいただけますと幸いです。

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