☆あなたの資産運用、効果的に行えていますか?
日本では約6割の方が預貯金のみで資産形成をしており、多くの方は「始め方がわからない」「何に投資すべきか迷っている」状態です。しかしこのままでは、将来の資金計画に大きな影響が出るかもしれません。
私は独立系FP、だからこそできる完全中立の立場から、あなたに最適な資産運用プランをご提案します!
☆なぜNISAやiDeCoでの資産運用が重要なのか?
・超低金利時代では預貯金だけでは資産が目減り
・税制優遇制度で効率的な資産形成が可能
・老後資金問題への備え
・複利効果を最大化するなら早期開始が鍵
☆このサービスで得られること
✓NISAとiDeCoといった資産運用の基本と使い分け
✓最適な商品の選定方法
✓長期的な運用戦略の策定
☆このサービスの特徴
・独立系FPによる中立的なアドバイス
・知識レベルに合わせた分かりやすい説明
・税制・社会保険を踏まえた総合的視点
・ライフイベントを考慮した投資プラン設計
・FIRE(経済的自立・早期退職)へのアドバイス
☆下記のお悩みを持たれている方はぜひご相談を
・NISA/iDeCoの始め方がわからない方
・現在の投資商品が自分に合っているか不安な方
・目的別の資産形成を考えている方
・投資リスクが不安で踏み出せない方
1級FP技能士・CFP認定の経験豊富なFPがあなたの資産形成をサポートします。
マイホーム、教育費、老後資金など、あなたの目標に合わせて一緒に考えましょう(*'▽')
効率的な資産形成で、将来の安心と豊かな生活を実現しませんか?
☆購入にあたって注意
・将来の金融相場について確定的なことは申し上げられません
・FP資格範囲を超えた説明はできない場合があります
・個人情報は第三者提供いたしません
☆サービスの流れ
①ご相談内容やご希望をメッセージで、詳しくお伺いします。
②回答に必要な資産状況や投資目的などをお伺いします。
③回答納品(チャット、または有料オプションのビデオチャット)
④ご質問の受付
⑤ご質問に回答
※③購入後1週間以内にメッセージ(または有料オプションのビデオチャット)にてご質問に回答させていただきます。
※納品後、1週間の問い合わせ期間を設けております。
サービスをご購入いただきましたら、最適なアドバイスをご提供するため、以下の情報をお知らせください。
〇基本情報
年齢:
職業:
ライフステージ:独身、既婚・子供なし、既婚・小さい子供ありなど
〇現在の運用状況
現在の状況:これから始めたい or 運用中
運用中の方:現在の運用内容や商品、月々の投資額をお知らせください
これから始める方:検討している運用方法があればお聞かせください
〇将来設計について
退職金の有無:有の場合、〇歳時に〇万円程度
毎月の投資可能額:運用中の方は現在の月々投資額
目標金額と達成時期:65歳までに3000万円貯めたいなど
〇リスク許容度
以下から最も近いものをお選びください。
1.元本割れは絶対いやだ
2.多少のリスクがあってもある程度のリターンを求めたい
3.積極的にリスクをとり多くのリターンを求めたい
〇その他
その他ご質問やご要望があればお気軽にお知らせください。
ご回答いただいた内容をもとに、あなたに最適な貯蓄プランをご提案いたします。
お手数ですが、できるだけ詳しくお知らせいただけますと幸いです。