ライフプラン表の提供と家計改善の提案をします

収支の見える化から、将来のことを考えてみませんか？

本サービスをご覧いただき、誠にありがとうございます。 お客様からのヒアリングをベースに、ライフプラン表のエクセルを作成して納品します。 （初出品のため、しばらくの間特価にて対応しています。） ◎こんな方に向けたサービスです ・毎月の収支が赤字の方 ・毎月の収支はプラスだけど今後に不安のある方 ・新NISAの種銭がない方 ・住宅購入を考えている方 ・現在加入している保険の過不足が気になる方 ・子供が欲しいか、子供が産まれるけれども、今後の教育費が心配な方 ・子供の習い事にどこまでお金をかけられるか気になる方 ・年金を受給開始する方 ・その他、お金に関する悩みを抱えている方 ◎サービスの流れ ・ヒアリング ヒアリングシートのエクセルをトークルーム内で送付しますので、わかる範囲で埋めていただきます。 (概ねお受け取りから1週間以内にお願いいたします) ・ライフプラン表及び改善提案表の送付 いただいたヒアリングシートをベースに、ライフプラン表とその解説書、および今後に向けての改善提案を納付させていただきます。 (概ね記入後のヒアリングシート返送から1週間程度を目安に) 質問があればいただき、問題がなければ承諾をお願いいたします。 ライフイベントの追加のようなプランの大幅な変更や考慮してほしい要素がある場合は一度まで再シミュレーションをします。 小幅変更であれば3回まで修正します。 ・アフターフォロー 納品をもってトークルームはクローズになりますが、承諾をいただいた日から3ヶ月以内であれば、質問は何度でも受け付けます。 ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。