簡易財務DDとは、大手会計事務所やコンサルティングファームが行う本格的な財務デューデリジェンス(DD)レポートとは異なり、ディールを行う前に簡易的に財務上のリスクや論点を洗い出すワークになります。
ディールのリスクや財務的に買収するに足る会社かを知らずに大手事務所にDDを依頼すると数百万円単位での捨て銭になる可能性がありますので、当該サービスではそのようなファームを使う必要のない小規模案件等を中心に簡易的な財務DDを実施します。
中小規模のM&A案件(売上高1億円~数十億円)ではこのようなことを避けるためにも、大手事務所が提供する細かすぎる分析、広範なスコープの分厚いレポートよりも
①迅速に、②ディールのリスクを迅速に峻別できる財務分析、③ディール上の論点を洗い出すアドバイスが最重要です。
本サービスでは以下資料を事前に提出願います
・過去5期程度の試算表(エクセル)ないし確定申告の書類(こちらはPDFでも可)
・監査済の財務諸表があれば過去5期ほどのご提出
・法人事業概況説明書のご提出
【その他】
・上記でカバーできない部分はQAリストを用いて資料依頼/質問を行います(例:簿外債務(隠れ負債)の存在の兆候の有無など)
・可及的に速やかにドラフトレポートをお届けします(1週間程度)。ただし期間と分析の深度は応相談ですのでお気軽にご連絡ください。
詳細は見積もり相談等をして頂ければ幸いです。
当方は国内大型統合案件やPEファンド向けの財務DDに加えて、海外案件も経験ありますので海外案件の対応も可能です。
バリュエーションや事業計画作成のサポートは別サービスにて対応しています。
※不動産(土地・建物)は調査対象外です。
※子会社株式・関係会社株式は調査対象外です。
※証憑突合の実施はありません。
※財務諸表の誤謬や不正を発見する目的ではありません。