相続専門士業がシニア向けライフプランを作成します

●相続専門行政書士FPがシニア層向けライフプランを作成!

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提供形式 ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
10日(予定)

サービス内容

【豊かな老後のために】 『定年後の生活(セカンドライフ)は、現役時代の労働時間に匹敵する長い時間』になります。セカンドライフを有意義で快適なものとするために将来の資金計画を作成します。 充実したセカンドライフを過ごすには、"経済力"、"健康"、"生きがい"を備えたいものです。この3つを充実させる為の下地として、将来のライフプランを作成して実現させましょう! 【本サービスはこのような方に最適です】 ・家計を見直したい、見える化したい ・終活も見据えた資金計画を作成したい ・将来が漠然と不安... ・今からでも資産形成に取り組んだ方が良いの? ・新NISAについて知りたい ・資産を運用しながら取り崩すとどうなるの? 【本サービスの内容】 ①セカンドライフ ライフプランシミュレーションをグラフで見える化します。 ②今後の方向性についての所感をお送りします。 【本サービスの差別化ポイント】 ■相続専門の行政書士として、普段からシニア層の方々と接している、1級FP技能士・CFP認定者が終活も見据えたライフプランを作成します。 ■アフター対応も万全 シミュレーション後もQ&Aで疑問を解消します ■セカンドライフの考えは千差万別 それぞれの”想い”を反映したライフプランを作成し、これまでの経験から適切なアドバイスをいたします。 ■保険商品を取り扱わないFP 商品の購入を勧める様な事はありません。 ※上記を踏まえ、実際のシミュレーション表はページ上部の画像例のような資料をお渡しします。

購入にあたってのお願い

【本サービスの流れ】 1.右上ボタンをクリックしてご購入ください。 2.メッセージにて、当方よりご購入者様へヒアリングシートをお送りします。  (ご購入後、メッセージにてエクセルファイルをお送りします) 3.ヒアリングシートへご記入のうえ、当方と共有いただきます。 4.シミュレーション表および所感をお送りします。(PDF納品) 5.(必要に応じて)メッセージにてQ&Aで疑問解消。 6.終了 【注意事項】 ※シミュレーションには仮定の部分が含まれておりますので、あらかじめご了承ください。 ※本サービスはシミュレーションおよび所感が主な内容で、特定の金融商品を勧めるものではありません。

有料オプション

価格
30,000

出品者プロフィール

【相続専門】豊田行政書士事務所
男性
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15日前
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家族のために財産を残してあげたいけど…こんなお悩みは有りませんか? ・相続で家族をもめさせたくない ・不動産をどう分けて良いかわからない ・失いたくない(引き継ぎたい)財産がある ・納得のいく相続対策が見つからない ・何から手をつければいいのかわからない ・子や孫の将来が心配 きちんと対策をしていないと家族がもめる原因になります。 例えば... 介護は自分任せだったのに同じ取り分? 相続した後で財産の問題に気づいた... 公平な分け方とは思えない! 相続税のために良い財産を売ることに... 特に、不動産は分けにくいため、現預金などに比べて、相続の際にもめる原因となりやすいので注意が必要です。でも大丈夫!そんなお悩みは全て当事務所で解決できます! 大切な家族のための幸せ相続計画は、 財産分析+ライフプラン+分け方のシミュレーションで実現できます!