老後資金2000万円問題は記憶に新しいところですが、
貴方は老後に向けた資金の準備はできていますか?
現役FPがライフプラン(キャッシュフロー表)
を作成し、貴方の老後に向けた資金計画を診断します。
人生の三大資金のためにも
ライフプラン・シミュレーションを行うと、今後のお金の流れを可視化でき、将来の漠然とした不安を解消することができます 人生の三大資金(住宅・教育・老後)計画の為にライフプランニングを提案させていただきます。必要に応じて住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、適切な資産形成方法の提案、リスクに備える保険の準備などを提案させていただきます。
家計見直しのためにも
ライフプラン・シミュレーションは短期的な毎月の収支バランス改善にも有効です。住宅費、自動車費、携帯電話やインターネットの通信料、生命保険や損害保険料など、普段気が付かない様なあたりまえの部分の無駄を徹底的に洗い出し、家計を継続的な黒字にするお手伝いをさせていただきます。
■標準料金にて
お客様の現状(指定条件)でのライフプランシュミレーション
(キャッシュフロー表)と家計分析結果をご報告します(納期3日)
ライフプランシュミレーションには以下の項目が含まれます
・生涯の年収試算
・老後の年金推移試算
・住宅ローン返済額とローン残高の推移
・子供の教育費の試算
・資産運用見込み
・年間収支と資産残高推移
・キャッシュフロー表
■オプション料金にて
標準料金に含まれないご相談はオプションとなります。
①条件を変更して追加ライフプランシュミレーションは
→ 1パターン 500円
②家計改善の為の改善提案書+対策後のライフプラン作成
→ 1通 2000円
例)保険補償額の見直し、資産の運用方法、税金対策、
相続対策、不動産活用に加え必要に応じて家計の無駄
の洗い出しなどを提案します
その他のオプションをご希望の方は
「見積り・カスタマイズ相談」欄からお問い合わせください
結果報告書のお届けはヒアリングシートを返信いただいてから概ね
3日以内です。表示されているお届け日数(実績)は、
報告書送付後にいただいたオプションやQ&Aを含めた日数です。
★報告書送付3日後に正式な納品手続きをさせていただきます。
質問等はこの期間内でお願いいたします。
★標準料金に含まれないご相談はオプションとなります。
必ず本文を熟読の上、ご購入下さい。
不明な点は「見積り・カスタマイズ相談」欄からお問い合わせください
★両者の認識違いを防止する為、お客様の情報は必ずヒアリングシートに記入し
返送をお願いいたします。
お客様にヒアリングシートを記入していただく事で低料金でのサービス提供が
可能となります。ご協力いただけます様、お願いいたします。
1、 まずはヒアリングシート(MS Excel版)をお送りさせていただきます。
MS Excelが使える環境である事をご確認下さい。
2、判る範囲で結構ですので、ヒアリングシートにご記入、返送をお願いいたします。
3、情報を元にライフプランシュミレーションを実施し、家計分析結果をご報告します。
4、結果報告書はPDFファイルにて納品させていただきます。