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家計診断サービスをします

お子さんのいらっしゃるご家庭の家計診断が得意です

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500ポイント(1%)獲得

サービス内容

■キャッシュ・フロー表を作成し、将来に向けたアドバイスをいたします。

  日本FP協会(https://www.jafp.or.jp/)認定のAFP資格保持者です。


■相談の流れ

  ①家計の収支、ローン、教育方針などヒアリングシートをお送りします
  ↓
  ②ヒアリングシートにご記入の上、返信お願いします(申込者)
  ↓
  ③ヒアリングシートに基づきキャッシュ・フローを作成します
  ↓
  ④キャッシュ・フロー(Excel)を添付し、将来のアドバイスと合わせてご回答(加藤ゆう)



■プライバシー保護のお約束

 ヒアリングシートを含むすべての個人情報は厳正に管理し、第3者への漏洩することはございません。キャッシュフロー作成に必要な収支等の情報以外の、本名、生年月日、住所など個人を特定できる情報は必要ございません。

購入にあたってのお願い

■ヒアリングシートの記入をお願いします。

 申込み後、こちらから添付でお送りするヒアリングシート(Excel)に必要事項を記載の上、返信ください。
 ヒアリング項目は、ご家族の年齢、年収、生活費、住宅関連費、ローン、教育費などについて万円単位で記載いただきます。
 (本名、生年月日、住所、電話番号など個人を特定できる情報は不要です。)


なお診断結果をご確認いただいた後、必ず評価コメントをいただければと思います。

※診断結果はあくまで参考です。保険や住宅購入などの判断はご自身でお願いします。

一言PR

特に適正な保険についてが得意です。

評価・感想(5件) 5.0

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