こんにちは。私は元メガバンクナンバーワン営業マンの渡辺と申します。プライベートバンカーもしていました。FP1級保有しております。
今回提供させていただくサービスは、お一人お一人に寄り添ったオリジナルのマネープランを作成させていただきます。
一口に資産運用といってもFXや株式投資など様々な金融商品があり、どの金融商品があっているか一人ひとり異なります。
最近体資産運用がブームになっているので資産運用に興味がある方は多いと思いますが、どの商品が良いのかわからない方も多いでしょう。
そんな方のために、金融商品の裏側まで知り尽くした私がお一人お一人に合ったマネープランの作成をさせていただきます。
内容は、想定されるライフイベント(結婚や住宅購入、老後資金)などを共有させていただき、また、許容できるリスクレベル、保有金融資産、家族構成などによってお一人お一人に合ったマネープランを作成させていただく内容です。
マネー雑誌や本、インターネットでは得られないオリジナルのマネープランになりますのでぜひご検討いただければ幸いです。
マネープランの提供は、PDFでさせていただきます。ご希望があれば無料でマネープランシミュレーションについても添付いたします。
金額は5000円でお願いいたします。
まずはメッセージからご相談お願いいたします。
経歴
早稲田大学卒業。みずほ銀行にてプライベートバンカーなどを経験。
得意ジャンル
・SEO対策
・株式・投資信託・債券・FXなど投資商品
・保険全般
・クレジットカード
・節約記事
・経済記事
経験業務
・資産運用コンサルティング(投資信託、保険、債券、外貨預金など)
・融資関係(アパートローン、中小企業融資)
・カードローン、クレジットカード営業
・新サービス企画(投資信託電話約定サービス)
保有資格
・FP1級
・日商簿記1級
・銀行関連資格(証券外務員内管など)