NISA/iDeCoについてアドバイスします

NISA/iDeCoの使い分け、個別銘柄の選定、戦略など

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6時間以内(実績)

サービス内容

NISA/iDeCo(確定拠出年金)について一度まじめに検討してみませんか。 以下のような疑問をクリアにし、戦略と確信をもったNISA/iDeCoの実行をサポートします。 ・NISA、iDeCoはどっちを選んだらいいのか分からない ・NISA、iDeCoどちらを優先したらいいのか? ・NISA、iDeCoのそもそものメリットを理解したい ・金融機関はどこを選べばいいのか ・自分のライフプランからいくらずつ、どんな銘柄を選択すればいいのか etc.. たとえば、数年後に住宅を購入する、子供の教育費が結構かかる、働き方が変わる、老後までにXXXX万円貯めたいなど、ライフプランは人それぞれです。 また、勤め先にしっかりした退職金制度がある場合、iDeCoのメリットの一つである退職所得控除が思うほど活用できず、思っていたよりも税金を取られてしまう、ということもあります。 このサービスでは個別のライフプランやご希望から無理のない最も適したNISA/iDeCoの始め方や運用の仕方についてアドバイスをします。 これから始めようと思っている人や、既に始めているけどアドバイスが欲しいという方まで対応します。 NISA/iDeCoのそれぞれの特徴や税制メリット、期待できる運用効果と心構え等を知って、資産運用に対する確信と将来に対する安心感を得ましょう。 ~基本サービス\3000~ ・資産運用の目的、目標金額と達成時期、可能投資額、退職金の有無、リスク許容度などをお伺いし、金融機関や銘柄の選定についてアドバイスを行います。 ~オプション\5000~ ・個別のライフプラン表を作成したうえでフィットするNISA/iDeCoの戦略をアドバイスします。

購入にあたってのお願い

サービスをご購入いただきましたら、以下お知らせください。 ■現在の状況(NISA/iDeCoについて)  1.これから始めたい  2.運用中 ■検討している運用方法または運用中の状況など ■職業 ■退職金の有無  有の場合→XX歳時にXXXX万円くらいの予定 ■年齢 ■ライフステージ (ex.独身、既婚で小さい子供あり 等) ■毎月の投資可能額(運用中の方は現在の月々投資額) ■目標金額と達成時期 ■リスク許容度  1.元本割れは絶対いやだ  2.多少のリスクがあってもある程度のリターンを求めたい  3.積極的にリスクをとり多くのリターンを求めたい ■・具体的に相談したいことや疑問点

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