あなたにぴったりのライフプラン表を作ります

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提供形式
PDF・各種定型ファイル ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
要相談 / 約21日(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)

サービス内容

皆さんはお金の不安抱えてますか? 僕は本業でファイナンシャルプランナーをしております。 Q:ファイナンプランナーとは? A:日常のお金のやりくりをアドバイスするお仕事です。 ○実績 ★年間150世帯 →4年間で600世帯(平均1世帯・2.5回)1500件 ○相談例 ①教育・・・教育資金の貯め方は?学資保険は必要? ②住宅・・・ローンいくらまでだったら返せる?変動・固定どっちがいい?繰上げ返済や頭金は必要? ③老後・・・いくらを貯めたら老後安心?介護や年金がよくわからない。 ④相続・・・親戚と揉めることなく相続を終えるには? ⑤税金問題・・・ちょっとでも税金対策したい!どうすればいい? このようなことを毎日やっております! ★お気に入り登録の方に 節約ガイドブックを無料でプレゼントいたします✨ お声がけください! Q:なんでこのサービスを始めたの? A:何かを販売するためにライフプラン表を作るFPが多いこと、独学の間違った知識で金融商品を選んでしまう人が多いのでそのサポートをするためです! (例) ○40代男性:会社員 Q:会社員として働いていますが、今の収入の範囲で購入できる住宅の金額や生活の感覚について知りたいです A:お金の使い道分けを考えてみましょう。優先順位を決めることで本当にやりたいことができますよ! ○専業主婦:40代 Q:家計の状況はこれでいいのか何となく不安です。 A:不安な理由を明確にすることで、その家計にあったアドバイスをさせていただきます。 ○看護師:30代 Q:散財癖があってお金がなかなか貯まらないです A:お金が貯まらないのは仕組みが作れていないから!仕組みづくりのお手伝いをします 他にも!!! 保険はどこの会社がいいの? 住宅ローンの銀行選びはどうしよう? お金のことに関していろいろ聞いてみてください!

購入にあたってのお願い

正確なライフプランニングにはヒアリングが欠かせません。 皆さんの家計収支や将来の支出・収入についてヒアリングをさせていただきます。 ヒアリングがざっくりしかわからない場合には正確な回答ができかねる場合がございますのでご了承くださいませ。 ライフプランニングはあなたの人生の指標となるものであり、確実に今後こうなるというわけではございません。あくまでシミュレーションとして参考にしていただければと存じます。

有料オプション

価格
1,000

出品者プロフィール

ふぁいなん※お金のピンチヒッター
男性
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