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評価
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プラチナ認定者の
サービス

直近3ヶ月で高い実績を維持した、信頼性の高い出品者のサービスです

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可能
1年前
子供が生まれ、家族のお金と生活について理解したいと思い、依頼しました。 家庭の経済状況や求める生活像は個々に差があることだと思います。 書籍やネットの情報を読み漁ってみても、自身の痒い所に手が届く情報に行き着くまで時間がかかるし、得た情報が自身にとってベスト...
3年以上前
わかりやすい説明と物腰の柔らかさで、安心して相談できました。投資の知識がないので、何がわからないかもわからない状況ですが、1からゆっくりと教えていただきました。 素人からすると怖いイメージしかない投資ですが、このサービスを使うことで『やってみようかな、、、...
男性
1年前
純粋な相談に乗ってくれる人をずっと探していました。 金融機関や保険ショップは論外ですが、中立を謳っているFPに相談料を払っても、結局最後に手数料の高い投資信託や保険を勧められ、YouTubeやSNSで自力で調べようとしても、最終的には商材に落とし込まれるので...
男性
1年前
株価の乱高下が続いたので、不安になって金融機関の担当者に相談しましたが、自分の実績にならないからか、あまり丁寧に対応してもらえませんでした。 そんな中、ゆうきさんは豊富な知識をもとに、自分ごとのように親身になってサポートしてくれたので、これからは金融機関の...
男性
4ヶ月前
証券会社と銀行で運用していたのですが、見えない手数料がたくさんかかっており、しかも金融機関の都合でセールスされていることに気づきました。 山田さんにお願いしてからはランニングコストを年間100万円以上抑えることが出来、中立的な立場でアドバイスをもらうことが...

サービス内容

【カメラOFFでご参加頂くことも可能です!】 プライベートバンカーとして、 ご資産全体に対するアドバイスをさせて頂きます。 銀行などの金融機関でも同様のサービスはございますが、 手数料が割高であるケースも多く、 金融機関側にとって都合の良い商品を勧められる可能性も大いにあります。 一方、費用の安いインターネット証券ですと、 相談できる人がいないというデメリットがあります。 その両者のメリットを合わせたのがこのサービスです! 10年以上、大手信託銀行やメガバンクにて、 富裕層に対するコンサルティング提案を行ってきたスキル・経験に加え、 私自身が資産を倍増させてきたノウハウをフル活用し、 お客さまのライフプランに添った、資産運用のプランをご提案致します。 まずは、しっかりとご意向をお伺いし、 それに合ったご提案をさせて頂こうと考えております。 必要以上にお時間を頂かないよう、 端的に、かつ分かりやすい提案を心がけ、 ご不明点等があればその都度ご回答致します。 また、マーケット環境や税制は刻々と変化しますので、 継続的にこちらから情報提供をさせて頂き、 ご不明点が出てこられましたら、その都度ご相談承ります。 元メガバンク銀行員で、1級ファイナンシャルプランナーの講師が、 完全に中立的な視点で、 ランニングコストを最小限に抑え、 マーケットの状況に応じて効率的にご資産を運用していくための伴走を致します。 1ヶ月間の料金を表示しておりますが、 より長くor短くご利用頂くことも可能です! 「まずはお試しで利用したい」 という方は、 私が出品している他のサービスを、 お試しでご利用頂いてからでも大丈夫です! 個別商品の勧誘は一切ございませんので、 完全に中立的な立場からのアドバイスが可能です。

購入にあたってのお願い

・プロフィールの“スケジュール”に記載されている日時以外でビデオチャットを行うことも可能ですが、6,500円の追加料金を頂いております(追加料金を頂いても、不可能なお時間もございます)。 ・6契約以上の生命保険をご相談頂く場合、1契約あたり1,500円のオプションをご購入頂く形となります(ex.7契約のご相談→オプション料金3,000円)。 ・ビデオチャットの時間は、合計4時間を上限とさせて頂きます(3,500円で20分ずつ追加することも出来ます)。 ・ビデオチャットの録画は、9,500円でお渡し可能です。 ・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。 ・税理士法や弁護士法等に抵触する業務はお受け出来ません。 ・金融商品取引法違反となってしまう為、個別株式のご提案は出来ません。 ・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。 ・ビデオチャットまで1週間を切ってから日時を変更する場合、“ビデオチャット日時の変更”のオプションをご購入頂く場合がございます。

有料オプション

100,000 円(60分×4)