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起業家専門(週お一人限定)資産運用の相談にのります

実践型CFPが目標実現のために何ができるかを一緒に考えます。

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  1. 提供形式
    ビデオチャット
  2. 業種
    • 医療・ヘルスケア
    • 人材・業務支援
    • 小売・飲食・生活
    • 金融・決済
    • 建設・不動産
    職種
    • 経営者・経営企画・経営戦略
    • 経理・財務・IR
    • コンサルタント・リサーチ

サービス内容

<ご対応可能な相談内容>
・法人をもっとうまく活用したい方
・法人を設立しようか悩んでいる方
・経理を効率化したいと考えている方
・不動産投資について
・生命保険について
・事業用の融資について(公庫・保証協会・プロパー)
・住宅ローン、団信について
・資産形成全般について
・下記の「私の経験・活動」に関すること全般

<私の経験・活動>
税理士法人・司法書士事務所勤務
会計コンサル(会計システム導入・デユーデリジェンス)
不動産会社勤務
日本政策金融公庫・銀行等の融資あっせん・事業計画作成
生命保険販売(募集人)
国内・国外(アジア)不動産投資
内国法人・外国(カンボジア)法人運営
株式投資

<資格>
・CFP
・国際会計検定(日商簿記1級程度)
・日商簿記2級
・融資コンサルタント
・住宅ローンアドバイザー
・各種会計システムアドバイザー(弥生・MF・freee)

<留意点>
ご相談はお受け出来ますが、具体的な商品をお勧めすることは一切いたしません。
ご希望された場合のみ、ご相談内容に応じたプロの方をご紹介することはできます。

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購入にあたってのお願い

★可能であれば、お打合せ時にご相談者様の投資目標を教えてください。
例えば、下記のような形です。
・何歳までに何(物・通貨種類)をいくら持っていたいですか。
・何歳までにどうなっていたいですか。

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