元メガバンク行員がライフプラン設計をお手伝いします

【中立宣言】10年以上の経験とプロの目線から今を知ろう

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サービス内容

【中立宣言!!】 商品販売ありきの金融機関への相談では、正しい情報が伝わりません。 ライフプランニングで保険商品を販売したり、住宅ローンの紹介をすることはありません。 純粋にライフプランを組立てたい方におすすめです。 こんな将来のお金に対するモヤモヤとした不安。ありませんか? 〇家を買いたいけど、住宅ローンってよくわからない 〇子どもが生まれたけど、将来の学費は?学資保険て入った方がいい? 〇将来の病気やがんが心配・・・生命保険はどう考えればいい? 〇年金って将来もらえるの? 〇いろいろあるけど、なにから手を付けたらいいか分からない。 そんなあなたに一番必要なのは・・・ ≪家計の収支を知ることです!!≫ そこで今回、自分で簡単につくれるライフプラン表をエクセルで作成しました! 提供するエクセルファイルは、入力数字を自由に変えながら、毎月いくら収入があって、いくら使っているのか。そしていくら余裕資金があるのかしっかり把握できます。

購入にあたってのお願い

ご購入いただきましたら、エクセルファイルをお送りいたしますのでご自身で収支の把握にチャレンジしてみてください。 エクセルの入力方法などご不明な点は、簡単なご質問でしたらお答えできます。 ご遠慮なくお問い合わせください(^^)どうぞよろしくお願いいたします。 (2~3日後に正式回答として改めてご連絡させていただきます) ※トークルームクローズ後は、簡単なご質問でしたらダイレクトメッセージでお問い合わせ頂いても構いません!