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国外生保の年金プランの相談を受けます。

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サービス内容

オフショア・ファンドへの投資を事務方からサポートしてきた約15年間の経験を活かし、昨今契約者やお問い合わせが急増している「国外生保(主に英国、香港)の年金プラン」に関するお悩みや相談を伺います。

▶相談事例
①事務手続き関連
・解約(全解約・一部解約)
・住所変更、名義変更などの事務手続き
・満期時のオプションに関する相談、他

②投資助言関連
・ポートフォリオ見直しのお手伝い

③その他
・代理店(IFA)変更

購入にあたってのお願い

①事務手続き関連
ファンド会社所定のフォームやレターをご用意しますので、プリントし内容を記入後、先方へ郵送してください。
※記入例もご用意します。

②投資助言関連
具体的なファンド名を挙げてのポートフォリオの助言は、金商法に抵触するためできません。
ドルコスト平均法の原理に沿った考え方で、現在のポートフォリオの見直しをお手伝いいたします。

③その他
「プランに契約当初の代理店の変更」を希望する場合のお手伝いをします。
代理店数社の中から選択可能です。

一言PR

「こんな自分でも誰かの役に立ちたい」これに尽きます!
ポートフォリオの組成は人任せにせず(代理店に支払う手数料も、徐々に大きな負担になっていきますので)、是非じぶん自身でやってみてください。

よくある質問

海外へ郵送する際の送料は自己負担ですか?
はい。
代理店変更の理由は何が一番多いですか?
・運用パフォーマンスが悪い
・悪い噂を聞いた(ネットで見た)
・対応が遅い(悪い)
・紹介者と連絡が取れなくなった、など
満期を迎えた時は、どの様な手続きになりますか?
"保険型(101)"と"投資型(CR)"で異なります。

"保険型"は「プランの延長」と「償還」の選択ができます。
延長した場合は、ファンドの入れ替えもでき引き続き運用されますが、資金の拠出はできません。
"投資型"はプランの延長はできず、そのまま償還になります。

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