相続面談用カウンセリングシートを販売いたします

相続の専門家（弁護士・税理士・司法書士・行政書士・・）必見！

相続案件の相談を受ける専門家（弁護士・税理士・司法書士・行政書士・・・）の方へ 相続の面談をする際、カウンセリングシートは用意されていますか？ 相続面談用オリジナルカウンセリングシートのPDFデータを販売いたします。 弁護士・司法書士・税理士・行政書士等の相続の専門家による相続面談で、「最初にお客様に聞きたいこと」「聞きそびれるとトラブルになりそうなこと」をまとめました。 一般のお客様は相続の相談に慣れておらず、必要な情報の聞き取りはとても大変です。 話が脱線する、重要な財産・関係者等を漏らしてしまうというお客様も少なくありません。 【カウンセリングシートを用意するメリット】 事前にカウンセリングシートをご記入いただくことで、相続の面談がスムーズになります。 ・お客様の「話し忘れ」を防止できます ・重要事項の「聞き取り漏れ」を防止できます ・お客様の「話の脱線」を防止できます ・シート記入することで手元に資料が残ります 【使用イメージー病院で記入する問診票のイメージです】 ①お客様が来所 ②カウンセリングシートをお渡しし、ご記入いただく ③書き終わったら面談担当者との面談スタート ④シートに記入してもらったことを確認しながら、補足で聞き取りを行い面談を進める（記入内容に漏れがないかを確認しながら進めるのがおすすめです） 現在カウンセリングシートを使用していないという士業の先生や、これから開業するという先生は是非ご検討ください。 そのまま使用していただいても、このシートを参考にしてご自身にあったシートを作成していただいてもOKです！